山西普德登陸A股的夢(mèng)想有望實(shí)現(xiàn)。譽(yù)衡藥業(yè)1月24日公告稱,公司擬非公開發(fā)行股份募集不超過60億元資金。其中,公司擬使用23.89億元募資收購(gòu)山西普德85.01%股權(quán)?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,山西普德近年來兩度闖關(guān)A股IPO未果。此次,通過委身譽(yù)衡藥業(yè)的方式,將圓公司一個(gè)上市夢(mèng)。
關(guān)聯(lián)方耗資逾50億參與認(rèn)購(gòu)
據(jù)譽(yù)衡藥業(yè)《非公開發(fā)行股票》預(yù)案顯示,公司擬以21.93元/股的發(fā)行價(jià)格,向旭日隆昌、恒益達(dá)昌、尊雅錦繡等共計(jì)10名特定投資者發(fā)行不超過2.74億股股份。通過此次發(fā)行,譽(yù)衡藥業(yè)計(jì)劃募集不超過60億元資金。
記者注意到,譽(yù)衡藥業(yè)此次發(fā)行得到了關(guān)聯(lián)方的鼎力相助。
據(jù)預(yù)案所述,此次發(fā)行中,旭日隆昌、恒益達(dá)昌、尊雅錦繡、經(jīng)武緯文、譽(yù)致衡遠(yuǎn)等5名認(rèn)購(gòu)對(duì)象為譽(yù)衡藥業(yè)實(shí)際控制人朱吉滿和白莉惠夫婦發(fā)起設(shè)立的合伙企業(yè),旭日九嘉為上市公司副董事長(zhǎng)王東緒發(fā)行發(fā)起設(shè)立的合伙企業(yè),友依昌隆、嘉潤(rùn)鴻實(shí)等2名認(rèn)購(gòu)對(duì)象為上市公司核心管理人員發(fā)行發(fā)起設(shè)立的合伙企業(yè)。10家認(rèn)購(gòu)對(duì)象中,只有瑞宏嘉業(yè)、鴻康眾望與上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系,其余8家關(guān)聯(lián)企業(yè)的認(rèn)購(gòu)金額高達(dá)51.09億元。
募投項(xiàng)目方面,譽(yù)衡藥業(yè)此番合計(jì)推出了6大項(xiàng)目。具體來看,公司擬使用23.89億元收購(gòu)山西普德85.01%股權(quán);4.07億元投資“廣州市新花城生物科技有限公司銀杏內(nèi)酯B注射劑車間擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”;3.61億元用于“澳諾(中國(guó))制藥有限公司綜合車間項(xiàng)目”;2.09億元投資“公司營(yíng)銷中心銷售終端網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”;1.7億用于“公司信息化建設(shè)項(xiàng)目”;剩余24.64億將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
九鼎投資未獲利退出
在募投項(xiàng)目中,“收購(gòu)山西普德85.01%股權(quán)”作為唯一一個(gè)并購(gòu)項(xiàng)目格外引人注意。
資料顯示,山西普德成立股份公司的日期為2010年11月30日,現(xiàn)注冊(cè)資本為1.388億元。公司主要從事化學(xué)藥品、中西藥復(fù)合制劑的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司主要產(chǎn)品包括銀杏達(dá)莫注射液、注射用門冬氨酸鉀鎂、腦蛋白水解物注射液等。產(chǎn)品的療效范圍以心腦血管、微生物感染和腫瘤疾病為主。
截至2014年12月31日,山西普德總資產(chǎn)為9.75億元,所有者權(quán)益為7.94億元。2013年、2014年,該公司營(yíng)業(yè)收入分別為4.57億、5.35億元,凈利潤(rùn)分別為1.52億、1.72億元,展現(xiàn)出較好的盈利水平。胡成偉等3名山西普德股東更是向譽(yù)衡藥業(yè)承諾,該公司2015年~2017年度凈利潤(rùn)將分別不低于1.89億、2.08億和2.29億元。
事實(shí)上,山西普德曾兩度闖關(guān)IPO,但均未成功。2012年5月,山西普德發(fā)布首份公開發(fā)行股票招股書(申報(bào)稿)。然而,因產(chǎn)品質(zhì)量問題以及與大客戶億邦醫(yī)藥的關(guān)系披露不足,公司此次登陸A股市場(chǎng)的愿望未能實(shí)現(xiàn)。2014年6月,山西普德再次發(fā)布招股書(申報(bào)稿),由于“發(fā)行人主體資格存疑或中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)行為受限導(dǎo)致審核程序無法繼續(xù)”,被證監(jiān)會(huì)“中止審查”。
在連續(xù)闖關(guān)失敗的背景下,山西普德“曲線”登陸A股市場(chǎng)無疑更為便捷。
值得一提的是,著名的PE九鼎投資卻未能通過此次交易實(shí)現(xiàn)退出。2010年,九鼎投資旗下北京立德九鼎投資中心(有限合伙)、廈門寶嘉九鼎投資管理中心(有限合伙)、宇鑫九鼎(廈門)投資管理中心(有限合伙)合計(jì)耗資1.23億增資山西普德,獲得該公司14.99%股權(quán)。此前,山西普德兩次闖關(guān)IPO未果,九鼎投資自然不能退出。此次,譽(yù)衡藥業(yè)對(duì)山西普德的并購(gòu)無疑是一個(gè)退出良機(jī)。不過,令人感到奇怪的是,其壓根未參與此次交易。以山西普德85.01%股權(quán)交易價(jià)23.89億元估算,九鼎投資的持股價(jià)值約為4.21億元,較當(dāng)初入股價(jià)已增值不少。
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