中關(guān)村大舉定增12億 被指為國(guó)美系布局醫(yī)藥籌碼

    3月28日，停牌近一個(gè)月的中關(guān)村發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行方案，擬募資12億元加碼布局醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。其中，大股東國(guó)美控股慷慨認(rèn)購(gòu)4億元。

　　長(zhǎng)期以來(lái)被稱(chēng)為“黃光裕概念股”的中關(guān)村，因這次定增計(jì)劃再度引發(fā)關(guān)注。有分析認(rèn)為，中關(guān)村這一進(jìn)軍醫(yī)藥的定增計(jì)劃，實(shí)為國(guó)美系在黃光?！皻w來(lái)”前所做的先期布局?！拔磥?lái)中關(guān)村或?qū)⒊蔀辄S氏的醫(yī)藥平臺(tái)”，業(yè)內(nèi)人士指出。

　　定增后國(guó)美債權(quán)變股權(quán)

　　認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，控股股東國(guó)美控股近4億的借款將變?yōu)橹嘘P(guān)村近2%的股權(quán)，國(guó)美將合計(jì)持有中關(guān)村25.13%的股權(quán)。

　　3月27日晚，上市公司中關(guān)村公布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬以不低于8.57元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)1.40億股，發(fā)行對(duì)象為控股股東國(guó)美控股在內(nèi)的不超過(guò)10名特定對(duì)象，其中，國(guó)美控股承諾以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)4億元。

　　記者注意到，預(yù)案顯示本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募資總額不超過(guò)12億元（含發(fā)行費(fèi)用），其中，6.33億元用于償還各類(lèi)借款，包括3.56億元償還控股股東國(guó)美控股借款本金，1.40億元償還中關(guān)村建設(shè)非經(jīng)營(yíng)性占款，8000萬(wàn)元償還北京市自來(lái)水集團(tuán)欠款，5670萬(wàn)元償還子公司四環(huán)醫(yī)藥[0.00%]私募債。

　　此外，最受矚目的當(dāng)是公司擬以3.60億元加碼醫(yī)藥業(yè)，其中包括2100.89萬(wàn)元用于與軍科院毒物藥物研究所共建藥物代謝平臺(tái)，4950.00萬(wàn)元用于鹽酸苯環(huán)壬酯和鹽酸納曲酮增加新適應(yīng)癥項(xiàng)目，1.80億元用于華素制藥品牌建設(shè)，9422萬(wàn)元用于山東華素原料藥及固體口服制劑生產(chǎn)線建設(shè)，1500萬(wàn)元用于收購(gòu)子公司山東華素少數(shù)股東權(quán)益。公司董事會(huì)還計(jì)劃，2015年起的3年中，每年按當(dāng)年合并報(bào)表可供分配利潤(rùn)的10%向股東分配股利，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅方式。

　　此次募投項(xiàng)目之一的山東華素原料藥及固體口服制劑生產(chǎn)線建設(shè)實(shí)施完畢后，將新增治療高血壓類(lèi)藥物鹽酸貝尼地平的產(chǎn)能，該項(xiàng)目的實(shí)施會(huì)對(duì)公司的業(yè)績(jī)水平產(chǎn)生較大影響。

　　值得注意的是，通過(guò)這次非公開(kāi)發(fā)行，國(guó)美控股近4億的借款將變?yōu)橹嘘P(guān)村近2%的股權(quán)。

　　公告顯示，此次發(fā)行前，國(guó)美控股為中關(guān)村的控股股東，持股占總股本的23.43%。此次發(fā)行的總股份數(shù)約為1.4億股，國(guó)美控股認(rèn)購(gòu)約4667萬(wàn)股，此次非公開(kāi)發(fā)行完成后，國(guó)美控股持股數(shù)約為2.05億股，約占總股本的25.13%。所持股數(shù)高于其他投資者。目前，身陷囹圄的黃光裕為國(guó)美控股掌門(mén)人，而交易完成后，黃光裕掌門(mén)之位將繼續(xù)穩(wěn)坐。

　　受此消息影響，停牌一個(gè)月的中關(guān)村3月30日復(fù)牌即漲停，截至當(dāng)日收盤(pán)，報(bào)收于11.37元。

　　“黃光裕概念股”引發(fā)想象

　　實(shí)際控制人黃光裕將于2015年提前出獄的傳聞一度使得中關(guān)村股價(jià)大漲，而此次中關(guān)村布局醫(yī)藥的動(dòng)作也被外界解讀為助力黃光裕擴(kuò)充資本版圖。

　　值得注意的是，作為國(guó)美系實(shí)際控制下的上市公司之一，中關(guān)村已經(jīng)和上市公司三聯(lián)商社[-1.66% 資金研報(bào)]一道，被業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期并稱(chēng)為“黃光裕概念股”。去年年底，“黃光裕將于2015年上半年出獄”的傳言甚囂塵上，中關(guān)村股票再一度聞風(fēng)漲停。對(duì)此，資本市場(chǎng)的解讀是，作為黃光裕實(shí)際控制下的上市公司，“中關(guān)村已經(jīng)被黃光裕作為新的戰(zhàn)略布點(diǎn)”，在國(guó)美電器[12.09%]這一原有陣地之外，助力黃光裕擴(kuò)充其資本版圖。

　　當(dāng)時(shí)有市場(chǎng)人士判斷，黃光裕未來(lái)會(huì)分拆國(guó)美在線注入三聯(lián)商社，同時(shí)將中關(guān)村打造成金融投資控股平臺(tái)。隨后，國(guó)美高層出面發(fā)聲辟謠。國(guó)美電器首席財(cái)務(wù)官方巍向媒體稱(chēng)“（黃光裕即將出獄）沒(méi)有接到任何信息，這是傳聞?！辈贿^(guò)，根據(jù)黃光裕一案的代理律師此前披露的信息，黃光裕確將于2015年提前出獄。

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