停牌五個半月的金城醫(yī)藥把收購觸角伸向婦科用藥。但就在并購前夕,標(biāo)的公司朗依制藥的原唯一股東達(dá)孜創(chuàng)投卻將所持80%股權(quán)讓予錦圣基金,而金城醫(yī)藥控股股東金城實業(yè)正是錦圣基金的有限合伙人之一。
金城醫(yī)藥今日復(fù)牌,其公布的預(yù)案顯示,擬作價20億元,以31.13元每股的發(fā)行價向錦圣基金、達(dá)孜創(chuàng)投定增購買北京朗依制藥有限公司(下稱“朗依制藥”)100%股權(quán)。
據(jù)介紹,朗依制藥在婦科用藥和調(diào)節(jié)免疫用藥領(lǐng)域具有優(yōu)勢,產(chǎn)品包括婦科藥硝呋太爾系列、調(diào)節(jié)免疫制劑匹多莫德分散片等。據(jù)朗依制藥2014年的未經(jīng)審計財務(wù)報表,其2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入2.9億元,扣除非經(jīng)常性損益后實現(xiàn)凈利潤1.2億元。
據(jù)評估,截至2014年底,朗依制藥未經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)為1.7億元左右,收益法預(yù)估值為20.25億元,預(yù)估增值率為1062.56%,據(jù)協(xié)商,本次交易價格為20億元。
屆時,金城醫(yī)藥將向錦圣基金發(fā)行股份收購朗依制藥80%股權(quán),另向達(dá)孜創(chuàng)投定增收購余下20%股份。
有趣的是,2013年底至2015年初,朗依制藥由達(dá)孜創(chuàng)投全資持有。
直到今年1月4日,達(dá)孜創(chuàng)投與錦圣基金簽署《關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易協(xié)議》,約定達(dá)孜創(chuàng)投將其持有的朗依制藥80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給錦圣基金。2月12日,北京市工商局朝陽分局向朗依制藥換發(fā)了《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》,并辦理了股東變更的工商備案手續(xù)。
披露的信息顯示,金城醫(yī)藥控股股東金城實業(yè)持有錦圣基金18.132%份額,據(jù)錦圣基金的合伙協(xié)議,全體合伙人一致同意錦圣基金的合伙事務(wù)由普通合伙人東方高圣作為執(zhí)行事務(wù)合伙人執(zhí)行,金城實業(yè)作為有限合伙人不參與合伙事務(wù)的執(zhí)行。
正是在2015年1月的股權(quán)交易中,達(dá)孜創(chuàng)投向錦圣基金作出業(yè)績承諾和補(bǔ)償措施。因此,本次金城醫(yī)藥收購朗依制藥100%的股權(quán)時,金城醫(yī)藥和達(dá)孜創(chuàng)投、錦圣基金經(jīng)過協(xié)商,按照當(dāng)時達(dá)孜創(chuàng)投與錦圣基金簽署的業(yè)績承諾與補(bǔ)償措施條款,由達(dá)孜創(chuàng)投給向金城醫(yī)藥提供業(yè)績承諾和補(bǔ)償。
金城醫(yī)藥與錦圣基金、達(dá)孜創(chuàng)投約定,朗依制藥2015、2016、2017年實現(xiàn)的凈利潤(扣非)分別不低于1.56億、1.87億和2.2億元。如若未達(dá)業(yè)績,達(dá)孜創(chuàng)投在收到金城醫(yī)藥的書面通知后十日內(nèi),應(yīng)按照業(yè)績承諾期各年承諾凈利潤與經(jīng)審計的實際凈利潤差額的1.5 倍向金城醫(yī)藥支付補(bǔ)償。
除此之外,金城醫(yī)藥擬向控股股東金城實業(yè)非公開發(fā)行股份募集配套資金,發(fā)行價格為36.24 元每股,擬募集的配套資金總額為不超過3億元,該部分資金擬用于建設(shè)標(biāo)的公司旗下滄州渤海新區(qū)-北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園原料藥及制劑項目、償還銀行貸款和補(bǔ)充流動資金。
金城醫(yī)藥表示,其定位于“大醫(yī)藥、大健康”產(chǎn)業(yè),2014年收購了上海天宸藥業(yè)有限公司,本次吸納在國內(nèi)婦科用藥和調(diào)節(jié)免疫用藥領(lǐng)域有獨特優(yōu)勢的朗依制藥,將進(jìn)一步提升其在制劑領(lǐng)域的市場地位,拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域。
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